Erste Schritte mit feld.ai

Diese Anleitung führt Sie durch die wichtigsten Schritte: vom ersten Login bis zur automatischen Klassifikation Ihrer Dokumente.

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1. Onboarding — Konto einrichten

Nach diesem Abschnitt können Sie sich anmelden und Ihr Profil vervollständigen.

Voraussetzungen

• Sie haben eine Einladungs-E-Mail erhalten.
• Sie verwenden einen aktuellen Browser (Chrome, Edge oder Firefox).

Schritt für Schritt

1. Öffnen Sie den Link aus der Einladungs-E-Mail. Die Bestätigungsseite wird angezeigt.

2. Klicken Sie auf Bestätigen & Weiter. Ihr Konto wird vorbereitet.

3. Füllen Sie Ihr Profil aus:

   • Vorname — Ihr Vorname
   • Nachname — Ihr Nachname
   • Passwort — Mindestens 12 Zeichen, mit Gross- und Kleinbuchstaben sowie einer Zahl

   Ein Balken zeigt die Passwortstärke an (Sehr schwach bis Sehr stark).

4. Klicken Sie auf Einrichtung abschließen. Sie sehen die Willkommensseite „Willkommen an Bord!".

5. Klicken Sie auf Zu Ihren Projekten. Sie werden zur Projektübersicht weitergeleitet.

Gut zu wissen

Hinweis: Falls Ihr Einladungslink abgelaufen ist, wenden Sie sich an Ihren Administrator. Sie erhalten dann eine neue Einladung.

Hinweis: Falls Ihre Organisation Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA) vorschreibt, werden Sie nach dem Onboarding aufgefordert, MFA einzurichten. Scannen Sie dazu den QR-Code mit einer Authenticator-App (z. B. Google Authenticator, Microsoft Authenticator).

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2. Projekt erstellen

Projekte sind der zentrale Ordnungsrahmen in feld.ai. Alle Dokumente, Klassifizierungsregeln und Ergebnisse gehören zu einem Projekt.

Schritt für Schritt

1. Klicken Sie in der Projektübersicht auf Projekt erstellen.

2. Geben Sie einen Name ein. Der Name muss innerhalb Ihrer Organisation eindeutig sein.

3. Geben Sie eine Beschreibung ein.

4. Optional: Aktivieren Sie Chat aktivieren, wenn Sie im Projekt Fragen zu Ihren Dokumenten stellen möchten. Neue Dokumente werden dann bei der Verarbeitung für den Chat vorbereitet.

5. Klicken Sie auf Erstellen. Das Projekt wird angelegt und Sie kehren zur Projektübersicht zurück.

Gut zu wissen

Tipp: Über Einstellungen (Zahnrad-Symbol) in der Projektnavigation können Sie Name und Beschreibung jederzeit ändern.

Hinweis: Den Chat schalten Sie später jederzeit unter Projekteinstellungen > Chat ein oder aus. Dokumente, die bei ausgeschaltetem Chat hochgeladen wurden, sind im Chat nicht verfügbar — auch nach dem Einschalten nicht. Die Option Chat aktivieren erscheint nur, wenn der Chat für Ihre Organisation freigeschaltet ist.

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3. Klassifizierungsregel erstellen und Auto-Klassifizierung aktivieren

Eine Klassifizierungsregel definiert die Kategorien, nach denen Ihre Dokumente klassifiziert werden. Ein Projekt kann mehrere Klassifizierungsregeln haben.

Klassifizierungsregel erstellen

1. Öffnen Sie Ihr Projekt und klicken Sie in der Projektnavigation auf Einstellungen (Zahnrad-Symbol).

2. Wechseln Sie zum Tab Klassifikation.

3. Klicken Sie auf Klassifizierungsregel erstellen. Ein Dialog öffnet sich.

4. Füllen Sie den Dialog aus:

   • Name — z. B. „Dokumenttyp"
   • Beschreibung — Kurze Beschreibung des Zwecks
   • Annotation Type:
     • document — Klassifiziert das gesamte Dokument (z. B. „Rechnung", „Bestellung"). Pro Dokument wird eine Kategorie zugewiesen. Geeignet für die automatische Klassifizierung.
     • entity — Markiert einzelne Textabschnitte innerhalb eines Dokuments (z. B. Namen, Datumsangaben, Beträge). Mehrere Annotationen pro Dokument möglich.
   • Auswahl — single (genau eine Kategorie pro Dokument) oder multiple (mehrere Kategorien möglich). Nur bei Annotation Type document verfügbar.

5. Klicken Sie auf Bestätigen. Die Klassifizierungsregel wird erstellt.

Kategorien hinzufügen

1. Klicken Sie auf die Klassifizierungsregel in der Tabelle, um die Detailseite zu öffnen.

2. Klicken Sie auf Neue Kategorie.

3. Geben Sie den Kategoriennamen ein (z. B. „Rechnung", „Vertrag", „Angebot").

4. Optional: Ergänzen Sie eine optionale Beschreibung und passen Sie die Farbe an (Hex-Wert, z. B. #ffcc00). Eine Vorschau zeigt die Kategorie in Echtzeit.

5. Klicken Sie auf Kategorie erstellen. Die Kategorie erscheint in der Liste.

6. Wiederholen Sie die Schritte 2–5 für alle gewünschten Kategorien.

Tipp: Kategorien können per Drag-and-Drop umsortiert werden. Die Reihenfolge bestimmt auch die Tastenkürzel (1, 2, 3 …) in der Dokumentansicht.

Auto-Klassifizierung aktivieren

Wenn die automatische Klassifizierung aktiv ist, werden neu hochgeladene Dokumente automatisch anhand aller eingerichteten Single-Choice-Klassifizierungsregeln auf Dokumentebene klassifiziert.

1. Öffnen Sie die Projekteinstellungen über Einstellungen in der Projektnavigation und wechseln Sie zum Tab Klassifikation.

2. Aktivieren Sie den Schalter bei Auto-Klassifizierung. Der Schalter wird blau.

Hinweis: Die Auto-Klassifizierung funktioniert nur mit Klassifizierungsregeln vom Typ document und Auswahl single.

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4. Dokumente hochladen

Voraussetzungen

• Sie haben ein Projekt erstellt.
• Sie befinden sich in der Projektansicht.

Schritt für Schritt

1. Klicken Sie auf Hochladen in der Toolbar — oder ziehen Sie Dateien per Drag-and-Drop in den markierten Bereich.

2. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien aus. Die Dateien erscheinen in der Seitenleiste mit Fortschrittsanzeige.

3. Warten Sie, bis der Status Hochgeladen angezeigt wird. Die Dokumente werden automatisch verarbeitet (Analyse, Indizierung).

4. Sobald der Status Verarbeitet erscheint, ist das Dokument bereit.

Unterstützte Dateiformate

Format	Beschreibung
PDF	Dokumente, Scans
Word (.doc, .docx, .rtf)	Textdokumente
PowerPoint (.ppt, .pptx)	Präsentationen
Excel (.xls, .xlsx)	Tabellenkalkulationen
CSV (.csv)	Tabellen; werden beim Hochladen in eine Excel-Datei umgewandelt
E-Mail (.eml, .msg)	E-Mails mit Anhängen
Text (.txt, .md)	Text- und Markdown-Dateien
Bilder	Gescannte Dokumente

Achtung: Passwortgeschützte Dateien können nicht verarbeitet werden. Entfernen Sie den Passwortschutz vor dem Hochladen.

Gut zu wissen

• Maximal 5 Dateien werden gleichzeitig hochgeladen. Weitere Dateien stehen in der Warteschlange.
• Sie können Dokumente in Ordner organisieren. Nutzen Sie dazu die Ordnerstruktur in der Projektansicht.
• Wenn Auto-Klassifizierung aktiv ist, werden hochgeladene Dokumente nach Verarbeitung automatisch klassifiziert.

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5. Kategorien prüfen und korrigieren

Nachdem Dokumente verarbeitet (und ggf. automatisch klassifiziert) wurden, können Sie die Ergebnisse prüfen und bei Bedarf korrigieren.

Dokumentansicht öffnen

1. Klicken Sie in der Projektansicht auf ein Dokument. Die Dokumentansicht öffnet sich mit dem Dokument links und den Ergebnissen rechts.

Zugewiesene Kategorien prüfen

1. Wechseln Sie zum Tab Klassifizierung oder Dokumentklassifizierung im rechten Bereich.

2. Die zugewiesenen Kategorien werden gruppiert nach Klassifizierungsregel angezeigt. Jede Gruppe zeigt:

   • Den Namen der Kategorie mit Farbe
   • Die Anzahl der Annotationen

Kategorie entfernen

1. Bewegen Sie den Mauszeiger über die Kategorie, die Sie entfernen möchten.

2. Klicken Sie auf das Papierkorb-Symbol. Die Kategorie wird entfernt.

Kategorie manuell zuweisen

1. Wechseln Sie in den Modus Überprüfen über die Toolbar oben.

2. Markieren Sie den relevanten Textabschnitt im Dokument.

3. Es erscheint eine Auswahl der verfügbaren Kategorien. Wählen Sie die passende Kategorie aus. Die Kategorie wird zugewiesen und im Klassifizierungs-Tab angezeigt.

Tipp: Nutzen Sie die Tastenkürzel (1–9) für schnelles Klassifizieren. Die Zuweisung entspricht der Reihenfolge in der Klassifizierungsregel.

Dokumentnavigation

Die Toolbar bietet Ihnen folgende Optionen:

Aktion	Beschreibung
Normal / Überprüfen / Text	Zwischen Ansichtsmodi wechseln
Pfeiltasten	Zwischen Seiten navigieren
Zoom-Buttons	Ansicht vergrössern oder verkleinern
Zurück zum Projekt	Zurück zur Projektansicht

Gut zu wissen

• Im Modus Überprüfen können Sie Kategorien direkt im Dokument zuweisen, ohne den Tab zu wechseln.
• Änderungen werden sofort gespeichert.
• Unter dem Tab Playground können Sie Klassifizierungsregeln testen, bevor Sie diese auf das gesamte Projekt anwenden.